2026년 10월 30일 미국 증시 마감: S&P 500·NASDAQ 흐름 요약
오늘 미국장 핵심 판단
미국 증시는 S&P 500 -1.82%, NASDAQ -2.86%, Russell 2000 -1.66% 흐름으로 마감했다. NASDAQ이 상대적으로 가장 약했다. 통합 breadth는 상승 49개 대비 하락 62개로 하락 종목이 우세했다.
한눈에 보기
장세 요약
미국 증시는 S&P 500 -1.82%, NASDAQ -2.86%, Russell 2000 -1.66% 흐름으로 마감했다. NASDAQ이 상대적으로 가장 약했다. 통합 breadth는 상승 49개 대비 하락 62개로 하락 종목이 우세했다.
예상 국면
좋은 신호와 부담 신호가 섞인 날 (신호가 섞여 있음). 매크로만으로 결론 내리기보다 시장 내부 강약과 수급을 같이 봐야 하는 조합이다.
상대 약세 축
NASDAQ이 -2.86%로 가장 약했다.
섹터 온도차
Energy +1.91% 대비 Technology -4.89%로 격차가 컸다.
핵심 요약 대시보드
지수
S&P 500
변화-1.82% · 약세
종가
7,580.07
NASDAQ
변화-2.86% · 상대 약세
종가
25,437.00
Russell 2000
변화-1.66% · 위험선호 둔화
종가
2,811.84
Dow Jones
변화-1.09% · 약세
종가
51,770.31
미국 지수 비교 읽는 법은 미국장에서 S&P 500, NASDAQ, Russell 2000을 같이 봐야 하는 이유에서 정리해 두었다.
거시·리스크 자산
VIX
변화+12.91% · 변동성 확대
레벨
19.42
US 10Y
변화-1.20% · 금리 완화
레벨
4.93
Dollar Index
변화-0.10% · 달러 완화
레벨
101.94
WTI
변화+0.88% · 유가 부담
레벨
102.90
Gold
변화-3.68% · 안전자산 완화
레벨
3,883.10
Bitcoin
변화-1.30% · 투기심리 위축
레벨
76,764.15
매크로 축 강도
위험회피
5
긴축
0
경기둔화
2
경기회복
1
인플레
3
위험선호
2
막대가 길수록 그 축의 신호가 더 강하게 모였다는 뜻이다. 현재는 신호가 섞여 있음.
미국장 매크로 읽는 법은 매크로는 어떻게 읽어야 할까에서 정리해 두었다.
오늘 장을 움직인 변수
예상 국면
좋은 신호와 부담 신호가 섞인 날 (신호가 섞여 있음). 매크로만으로 결론 내리기보다 시장 내부 강약과 수급을 같이 봐야 하는 조합이다.
헤드라인
Fed 금리 동결, 유가 급등, 실적 이슈
내부 체력
통합 핵심 유니버스에서 상승 49개, 하락 62개로 매도 압력이 우세했다.
추세 유지
20일선 위 종목 비중이 64.0%로 아직 상승 추세 참여가 유지됐다.
매크로 체크
VIX +12.91%, 미국 10년물 -1.20%, 달러인덱스 -0.10%, WTI +0.88%. 신호가 엇갈려 매크로 방향성이 한쪽으로 강하게 정리되지는 않았다.
로테이션
상단은 Energy, Consumer Staples, 하단은 Technology, Industrials로 갈리며 시장이 방어적/선별적 대응을 보였다.
지수 구조와 참여도
- 상대 약세: NASDAQ이 -2.86%로 벤치마크 3대 지수 중 가장 약했다.
- 지수 비교: S&P 500 -1.82%, NASDAQ -2.86%, Russell 2000 -1.66%로 NASDAQ이 가장 부진했다.
- 같이 읽기: 이런 지수 온도차는 미국장에서 S&P 500, NASDAQ, Russell 2000을 같이 봐야 하는 이유를 같이 보면 왜 대형주와 소형주 체감이 달라지는지 더 쉽게 연결된다.
S&P 500
당일 위치47.8%5거래일-0.57%20거래일-1.85%
등락률
-1.82%
NASDAQ
당일 위치52.4%5거래일-2.00%20거래일-6.45%
등락률
-2.86%
Russell 2000
당일 위치44.2%5거래일+1.29%20거래일-0.74%
등락률
-1.66%
Dow Jones
당일 위치25.2%5거래일-0.85%20거래일+1.16%
등락률
-1.09%
S&P 500 기준 최근 10거래일 누적 수익률은 -1.44%로 하락 흐름이었다. NASDAQ 기준 최근 10거래일 누적 수익률은 -3.76%로 하락 흐름이었다.
시장 폭과 내부 체력
- 추세 점검: 20일선 상회 64.0%, 50일선 상회 58.6% 수준으로 단기 반등보다 추세 복원이 더 중요하다.
- 같이 읽기: breadth 숫자가 낯설면 미국 시장 breadth는 무엇부터 읽어야 할까부터 같이 보면 상승 종목 수와 20일선 비중을 어떤 순서로 읽을지 바로 잡을 수 있다.
S&P 100 구성종목
상승46하락5520일선 상회65.3%50일선 상회56.4%신고가15신저가14
Nasdaq 100 구성종목
상승10하락2520일선 상회40.0%50일선 상회42.9%신고가0신저가6
통합 핵심 유니버스
상승49하락6220일선 상회64.0%50일선 상회58.6%신고가15신저가15
S&P 100 기준으로는 상승 45.5%, 하락 54.5%, 보합 0.0% 비중으로 하락 우위였다. NASDAQ 100 기준으로는 상승 28.6%, 하락 71.4%, 보합 0.0% 비중으로 하락 우위였다. Core Universe 기준으로는 상승 44.1%, 하락 55.9%, 보합 0.0% 비중으로 하락 우위였다.
섹터 로테이션과 자금 이동
상대적 강세 섹터
1
Energy
등락률
+1.91%
2
Consumer Staples
등락률
+1.41%
3
Utilities
등락률
+0.67%
4
Health Care
등락률
+0.45%
상대적 약세 섹터
1
Technology
등락률
-4.89%
2
Industrials
등락률
-1.60%
3
Communication Services
등락률
-1.29%
4
Financials
등락률
-0.76%
- 해석: 상위 섹터 평균 +1.33%, 하위 섹터 평균 -2.60%로 업종 간 체력 격차가 뚜렷했다.
보조 ETF
Semiconductors
등락률
-6.98%
Regional Banks
등락률
-1.17%
Biotech
등락률
-1.15%
High Yield
등락률
-0.19%
Innovation
등락률
-6.07%
- 위험선호 점검: 반도체, 지방은행, 하이일드 ETF가 각각 -6.98%, -1.17%, -0.19%였고, 모두 약세로 위험선호가 위축됐다.
- Energy 대표 종목: Exxon Mobil (XOM)(+2.16%), Chevron (CVX)(+1.75%), SLB (SLB)(-0.13%)
- Consumer Staples 대표 종목: Walmart (WMT)(+1.86%), Procter & Gamble (PG)(+0.61%), Costco (COST)(+1.63%)
관심 ETF 흐름
SOXX는 반도체 현물 ETF, SOXL은 같은 테마의 3배 레버리지, SOXS는 3배 인버스라 하루 변동이 더 크게 나타난다.
SOXX
변화-8.24% · 반도체 약세5일-1.40%20일-19.93%거래량18.73M성격반도체 현물 ETF
레벨
471.51
SOXL
변화-24.75% · 레버리지 약세5일-7.79%20일-52.94%거래량199.20M성격반도체 3배 레버리지
레벨
77.05
SOXS
변화+24.95% · 하락 베팅 확대5일-0.72%20일+75.29%거래량95.87M성격반도체 3배 인버스
레벨
52.08
- 읽는 법: SOXX -8.24%, SOXL -24.75%, SOXS +24.95%로 반도체 현물 방향이 레버리지·인버스 ETF에서 더 크게 증폭된다.
리더주와 약세주
메가캡 7
1
Apple (AAPL)
등락률
-1.23%
2
Microsoft (MSFT)
등락률
-1.55%
3
NVIDIA (NVDA)
등락률
-4.22%
4
Amazon (AMZN)
등락률
-1.41%
5
Meta (META)
등락률
-1.53%
6
Alphabet (GOOGL)
등락률
-1.40%
7
Tesla (TSLA)
등락률
-0.87%
- 해석: 메가캡 평균 등락률은 -1.74%로 지수 방어 역할이 약했다.
상대강도 상위
1
Eli Lilly (LLY)
등락률
+3.19%
2
Linde (LIN)
등락률
+2.20%
3
Exxon Mobil (XOM)
등락률
+2.16%
4
NextEra Energy (NEE)
등락률
+1.91%
5
Walmart (WMT)
등락률
+1.86%
약세 상위
1
Freeport-McMoRan (FCX)
등락률
-5.55%
2
NVIDIA (NVDA)
등락률
-4.22%
3
Caterpillar (CAT)
등락률
-3.81%
4
GE Aerospace (GE)
등락률
-3.59%
5
Goldman Sachs (GS)
등락률
-3.58%
- 종목 분산: 상대강도 상위 평균 +2.27%, 약세 상위 평균 -4.15%로 종목 간 편차가 컸다.
매크로 및 리스크 자산 체크
VIX
변화+12.91% · 변동성 확대
레벨
19.42
US 10Y
변화-1.20% · 금리 완화
레벨
4.93
Dollar Index
변화-0.10% · 달러 완화
레벨
101.94
WTI
변화+0.88% · 유가 부담
레벨
102.90
Gold
변화-3.68% · 안전자산 완화
레벨
3,883.10
Bitcoin
변화-1.30% · 투기심리 위축
레벨
76,764.15
장 마감 후 선물
S&P 500 Futures
등락률
-1.79%
NASDAQ Futures
등락률
-3.46%
Russell Futures
등락률
-1.55%
- 해석: 변동성 상승(+12.91%), 비트코인 약세(-1.30%) 조합은 대체로 위험회피 성격에 가깝다.
상위 섹터 평균 +1.33%, 하위 섹터 평균 -2.60%처럼 업종 체력 차이가 벌어질 때는 매크로 변수는 모든 종목에 똑같이 작용하지 않는다를 같이 보면 같은 매크로 환경에서도 종목 반응이 왜 달라지는지 정리하기 쉽다.
다음 거래일 체크포인트
- S&P 100와 NASDAQ 100에서 하락 종목 우위가 완화되는지 확인해야 한다.
- NASDAQ의 상대 약세가 진정돼야 단기 반등의 신뢰도가 높아질 수 있다.
- 장 마감 후 S&P 500 Futures -1.79%와 NASDAQ Futures -3.46% 흐름이 현물 개장 전까지 이어지는지도 볼 필요가 있다.
- 뉴스상 핵심 변수로 꼽힌 Fed 금리 동결, 유가 급등 흐름이 실제 금리·변동성 지표로 이어지는지도 점검해야 한다.
참고 뉴스
- Fed Leaves Rates Unchanged, Oil Tops $115 Markets P.M. for Oct. 28 (WSJ) · 2026-10-28
- Wall Street ends lower as Alphabet revenue miss revives AI capex jitters (Reuters) · 2026-10-29
- Tech Stock Selloff Deepens on Earnings, Oil Rises: Markets Wrap (Bloomberg) · 2026-10-30
- S&P 500, Nasdaq Futures Dip As Weaker-Than-Expected Alphabet Earnings Reignite AI Spending Worries — GOOGL, MSFT, ORCL, NVDA, MRVL In Focus (Yahoo Finance) · 2026-10-29
미국장 마감 코멘트
전반적으로는 NASDAQ까지 매도 압력이 확산된 조정장에 가까웠다. 시장 내부 체력도 아직 약한 편이었다. 20일선 위 종목 비중이 64.0%에 그쳐 추세 회복 신호는 아직 뚜렷하지 않다. 상대적으로 버틴 업종은 Energy, Consumer Staples, Utilities. 부담이 컸던 업종은 Technology, Industrials, Communication Services. 매크로 측면에서는 VIX +12.91%, US 10Y -1.20%, Dollar Index -0.10% 흐름이 나타났다. 신호가 엇갈려 매크로 방향성이 한쪽으로 강하게 정리되지는 않았다. 뉴스 헤드라인도 Fed 금리 동결, 유가 급등 이슈에 집중됐다.