2026년 07월 13일 미국 증시 마감: S&P 500·NASDAQ 흐름 요약
오늘 미국장 핵심 판단
미국 증시는 S&P 500 -0.79%, NASDAQ -1.55%, Russell 2000 -0.83% 흐름으로 마감했다. NASDAQ이 상대적으로 가장 약했다.
한눈에 보기
장세 요약
미국 증시는 S&P 500 -0.79%, NASDAQ -1.55%, Russell 2000 -0.83% 흐름으로 마감했다. NASDAQ이 상대적으로 가장 약했다.
예상 국면
유가와 금리가 같이 부담인 날 (신호가 어느 정도 보임). 에너지와 항공, 화학처럼 업종별 원가 차이가 크게 벌어질 수 있는 조합이다.
상대 약세 축
NASDAQ이 -1.55%로 가장 약했다.
섹터 온도차
Energy +3.01% 대비 Technology -2.42%로 격차가 컸다.
핵심 요약 대시보드
지수
S&P 500
변화-0.79% · 약세
종가
7,515.34
NASDAQ
변화-1.55% · 상대 약세
종가
25,873.18
Russell 2000
변화-0.83% · 위험선호 둔화
종가
2,953.17
Dow Jones
변화-0.26% · 약세
종가
52,498.64
미국 지수 비교 읽는 법은 미국장에서 S&P 500, NASDAQ, Russell 2000을 같이 봐야 하는 이유에서 정리해 두었다.
거시·리스크 자산
VIX
변화+14.17% · 변동성 확대
레벨
17.16
US 10Y
변화+0.88% · 금리 부담
레벨
4.61
Dollar Index
변화+0.34% · 달러 강세
레벨
101.31
WTI
변화+9.35% · 유가 부담
레벨
78.09
Gold
변화-2.38% · 안전자산 완화
레벨
4,006.60
Bitcoin
변화-2.52% · 투기심리 위축
레벨
62,149.94
매크로 축 강도
위험회피
7
긴축
1
경기둔화
0
경기회복
1
인플레
4
위험선호
0
막대가 길수록 그 축의 신호가 더 강하게 모였다는 뜻이다. 현재는 신호가 어느 정도 보임.
미국장 매크로 읽는 법은 매크로는 어떻게 읽어야 할까에서 정리해 두었다.
오늘 장을 움직인 변수
예상 국면
유가와 금리가 같이 부담인 날 (신호가 어느 정도 보임). 에너지와 항공, 화학처럼 업종별 원가 차이가 크게 벌어질 수 있는 조합이다.
헤드라인
유가 급등
매크로 체크
VIX +14.17%, 미국 10년물 +0.88%, 달러인덱스 +0.34%, WTI +9.35%. 전체적으로는 위험자산 선호를 제약하는 조합에 가까웠다.
로테이션
상단은 Energy, Utilities, 하단은 Technology, Consumer Discretionary로 갈리며 시장이 방어적/선별적 대응을 보였다.
지수 구조와 참여도
- 상대 약세: NASDAQ이 -1.55%로 벤치마크 3대 지수 중 가장 약했다.
- 지수 비교: S&P 500 -0.79%, NASDAQ -1.55%, Russell 2000 -0.83%로 NASDAQ이 가장 부진했다.
- 같이 읽기: 이런 지수 온도차는 미국장에서 S&P 500, NASDAQ, Russell 2000을 같이 봐야 하는 이유를 같이 보면 왜 대형주와 소형주 체감이 달라지는지 더 쉽게 연결된다.
S&P 500
당일 위치15.1%5거래일-0.29%20거래일+1.64%
등락률
-0.79%
NASDAQ
당일 위치16.1%5거래일-0.95%20거래일+0.25%
등락률
-1.55%
Russell 2000
당일 위치21.8%5거래일-1.87%20거래일+1.10%
등락률
-0.83%
Dow Jones
당일 위치29.8%5거래일-1.05%20거래일+3.24%
등락률
-0.26%
S&P 500 기준 최근 10거래일 누적 수익률은 +1.01%로 상승 흐름이었다. NASDAQ 기준 최근 10거래일 누적 수익률은 +0.21%로 상승 흐름이었다.
시장 폭과 내부 체력
- 해석: 상승 종목 수가 우세해 지수 체감보다 참여도가 양호했다.
- 추세 점검: 20일선 상회 58.9%, 50일선 상회 58.9% 수준으로 단기 반등보다 추세 복원이 더 중요하다.
- 같이 읽기: breadth 숫자가 낯설면 미국 시장 breadth는 무엇부터 읽어야 할까부터 같이 보면 상승 종목 수와 20일선 비중을 어떤 순서로 읽을지 바로 잡을 수 있다.
S&P 100 구성종목
상승53하락4820일선 상회60.4%50일선 상회58.4%신고가9신저가1
Nasdaq 100 구성종목
상승16하락1920일선 상회48.6%50일선 상회42.9%신고가3신저가1
통합 핵심 유니버스
상승59하락5320일선 상회58.9%50일선 상회58.9%신고가11신저가2
S&P 100 기준으로는 상승 52.5%, 하락 47.5%, 보합 0.0% 비중으로 상승 우위였다. NASDAQ 100 기준으로는 상승 45.7%, 하락 54.3%, 보합 0.0% 비중으로 하락 우위였다. Core Universe 기준으로는 상승 52.7%, 하락 47.3%, 보합 0.0% 비중으로 상승 우위였다.
섹터 로테이션과 자금 이동
상대적 강세 섹터
1
Energy
등락률
+3.01%
2
Utilities
등락률
+0.68%
3
Financials
등락률
+0.65%
4
Real Estate
등락률
+0.56%
상대적 약세 섹터
1
Technology
등락률
-2.42%
2
Consumer Discretionary
등락률
-1.02%
3
Industrials
등락률
-0.85%
4
Materials
등락률
-0.61%
- 해석: 상위 섹터 평균 +1.45%, 하위 섹터 평균 -1.43%로 업종 간 체력 격차가 뚜렷했다.
보조 ETF
Semiconductors
등락률
-4.16%
Regional Banks
등락률
+0.13%
Biotech
등락률
-2.32%
High Yield
등락률
-0.24%
Innovation
등락률
-2.50%
- 위험선호 점검: 반도체, 지방은행, 하이일드 ETF가 각각 -4.16%, +0.13%, -0.24%였고, 방향이 엇갈려 위험선호가 한 방향으로 정리되지는 않았다.
- Energy 대표 종목: Exxon Mobil (XOM)(+4.05%), Chevron (CVX)(+3.29%), SLB (SLB)(-0.84%)
- Utilities 대표 종목: NextEra Energy (NEE)(+0.48%), Southern (SO)(+0.90%), Duke Energy (DUK)(+1.10%)
관심 ETF 흐름
SOXX는 반도체 현물 ETF, SOXL은 같은 테마의 3배 레버리지, SOXS는 3배 인버스라 하루 변동이 더 크게 나타난다.
SOXX
변화-4.77% · 반도체 약세5일-4.80%20일-5.68%거래량8.15M성격반도체 현물 ETF
레벨
553.61
SOXL
변화-13.99% · 레버리지 약세5일-15.04%20일-26.17%거래량51.15M성격반도체 3배 레버리지
레벨
165.37
SOXS
변화+13.97% · 하락 베팅 확대5일+11.51%20일-6.44%거래량596.74M성격반도체 3배 인버스
레벨
4.65
- 읽는 법: SOXX -4.77%, SOXL -13.99%, SOXS +13.97%로 반도체 현물 방향이 레버리지·인버스 ETF에서 더 크게 증폭된다.
리더주와 약세주
메가캡 7
1
Apple (AAPL)
등락률
+0.63%
2
Microsoft (MSFT)
등락률
+1.53%
3
NVIDIA (NVDA)
등락률
-3.52%
4
Amazon (AMZN)
등락률
+0.80%
5
Meta (META)
등락률
-1.86%
6
Alphabet (GOOGL)
등락률
-1.31%
7
Tesla (TSLA)
등락률
-3.19%
- 해석: 메가캡 평균 등락률은 -0.99%로 지수 방어 역할이 약했다.
상대강도 상위
1
Exxon Mobil (XOM)
등락률
+4.05%
2
Chevron (CVX)
등락률
+3.29%
3
Microsoft (MSFT)
등락률
+1.53%
4
Costco (COST)
등락률
+1.11%
5
Duke Energy (DUK)
등락률
+1.10%
약세 상위
1
NVIDIA (NVDA)
등락률
-3.52%
2
Tesla (TSLA)
등락률
-3.19%
3
Freeport-McMoRan (FCX)
등락률
-2.52%
4
Caterpillar (CAT)
등락률
-2.20%
5
Meta (META)
등락률
-1.86%
- 종목 분산: 상대강도 상위 평균 +2.22%, 약세 상위 평균 -2.66%로 종목 간 편차가 컸다.
매크로 및 리스크 자산 체크
VIX
변화+14.17% · 변동성 확대
레벨
17.16
US 10Y
변화+0.88% · 금리 부담
레벨
4.61
Dollar Index
변화+0.34% · 달러 강세
레벨
101.31
WTI
변화+9.35% · 유가 부담
레벨
78.09
Gold
변화-2.38% · 안전자산 완화
레벨
4,006.60
Bitcoin
변화-2.52% · 투기심리 위축
레벨
62,149.94
장 마감 후 선물
S&P 500 Futures
등락률
-0.88%
NASDAQ Futures
등락률
-2.02%
Russell Futures
등락률
-0.98%
- 해석: 변동성 상승(+14.17%), 금리 부담(+0.88%), 달러 강세(+0.34%), 비트코인 약세(-2.52%) 조합은 대체로 위험회피 성격에 가깝다.
오늘처럼 미국 10년물이 +0.88% 오르고 NASDAQ이 -1.55%로 약할 때는 Russell 2000이 -0.83%로 버틴 배경까지 함께 보려면 금리가 오르면 성장주가 흔들리는 이유와 같은 매크로 뉴스에도 시장 반응이 엇갈리는 이유를 함께 보면 지수 간 온도차를 읽기 쉽다.
다음 거래일 체크포인트
- NASDAQ 100에서 하락 종목 우위가 완화되는지 확인해야 한다.
- NASDAQ의 상대 약세가 진정돼야 단기 반등의 신뢰도가 높아질 수 있다.
- 장 마감 후 S&P 500 Futures -0.88%와 NASDAQ Futures -2.02% 흐름이 현물 개장 전까지 이어지는지도 볼 필요가 있다.
- 뉴스상 핵심 변수로 꼽힌 유가 급등 흐름이 실제 금리·변동성 지표로 이어지는지도 점검해야 한다.
참고 뉴스
- Dow Jones Futures: Techs Fall, Oil Prices Rise Amid New U.S.-Iran Attacks; Taiwan Semi, Nvidia, Micron, Sandisk (Investor’s Business Daily) · 2026-07-13
미국장 마감 코멘트
전반적으로는 NASDAQ까지 매도 압력이 확산된 조정장에 가까웠다. 시장 내부 체력도 아직 약한 편이었다. 20일선 위 종목 비중이 58.9%에 그쳐 추세 회복 신호는 아직 뚜렷하지 않다. 상대적으로 버틴 업종은 Energy, Utilities, Financials. 부담이 컸던 업종은 Technology, Consumer Discretionary, Industrials. 매크로 측면에서는 VIX +14.17%, US 10Y +0.88%, Dollar Index +0.34% 흐름이 나타났다. 전체적으로는 위험자산 선호를 제약하는 조합에 가까웠다. 뉴스 헤드라인도 유가 급등 이슈에 집중됐다.